220天终迎科创板 六问六答带你玩转IPO、战投跟投、打新一条龙

2019-06-13 16:10:30 来源:金融界网站 作者:伍书哲 第一创业上大赚46%分享

220天后,我国资本市场终于迎来了科创板!本文用六问六答的方式教大家玩转科创板IPO、战投跟投和打新一条龙。

  今日早间,陆家嘴(行情600663,诊股)论坛传来了科创板正式开板的消息,距离去年11月5日习近平总书记在首届进博会上宣布在上交所设立科创板并试点注册制,正好过去了220天。

  而在这个资本市场的全新板块上,哪些公司有望上市,需要准备哪些材料,中介机构和投资者如何玩转科创板,我们来看看。

  一、哪些行业受到热捧?

  在《上海证券交易所科创板企业上市推荐指引》中,三个方向的企业得以被保荐机构优先推荐,一是符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业;二是属于新一代信息技术高端装备新材料新能源节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业的科技创新企业;三是互联网、大数据云计算人工智能和制造业深度融合的科技创新企业。

  而重点推荐的是这六大领域的科技创新企业:一是新一代信息技术领域,主要包括半导体和集成电路电子信息、下一代信息网络、人工智能、大数据、云计算、新兴软件、互联网、物联网和智能硬件等;

  二是高端装备领域,主要包括智能制造、航空航天、先进轨道交通、海洋工程装备及相关技术服务等;

  三是新材料领域,主要包括先进钢铁材料、先进有色金属材料、先进石化化工新材料、先进无机非金属材料、高性能复合材料、前沿新材料及相关技术服务等;

  四是新能源领域,主要包括先进核电、大型风电、高效光电光热、高效储能及相关技术服务等;

  五是节能环保领域,主要包括高效节能产品及设备、先进环保技术装备、先进环保产品、资源循环利用、新能源汽车整车、新能源汽车关键零部件、动力电池及相关技术服务等;

  六是生物医药领域,主要包括生物制品、高端化学药、高端医疗设备与器械及相关技术服务等;

  二、上市条件有哪些?

  公司的市值及财务指标需要满足五大标准中的一项:一是预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元;

  二是预计市值不低于人民币15亿元,最近一年营业收入不低于人民币2亿元,且最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入的比例不低于15%;

  三是预计市值不低于人民币20亿元,最近一年营业收入不低于人民币3亿元,且最近三年经营活动产生的现金流量净额累计不低于人民币1亿元;

  四是预计市值不低于人民币30亿元,且最近一年营业收入不低于人民币3亿元;

  五是预计市值不低于人民币40亿元,主要业务或产品需经国家有关部门批准,市场空间大,目前已取得阶段性成果。医药行业企业需至少有一项核心产品获准开展二期临床试验,其他符合科创板定位的企业需具备明显的技术优势并满足相应条件。

  对于符合《国务院办公厅转发证监会关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点若干意见的通知》(国办发﹝2018﹞21号)相关规定的红筹企业,可以申请发行股票或存托凭证并在科创板上市,市值及财务指标应当至少符合两条上市标准中的一项:一是预计市值不低于人民币100亿元;二是预计市值不低于人民币50亿元,且最近一年营业收入不低于人民币5亿元。

  对于存在表决权差异安排的发行人申请股票或者存托凭证首次公开发行并在科创板上市的,应当至少符合两条上市标准中的一项:一是预计市值不低于人民币100亿元;二是预计市值不低于人民币50亿元,且最近一年营业收入不低于人民币5亿元。

  从当前披露的122家科创板受理公司来看,优刻得与九号智能分别属于特殊表决权企业与红筹企业,108家使用第一套上市标准,占比88.52%,而采用后四套上市标准的企业分别有3家、1家、9家和1家。

  三、上市的准备条件有哪些?

  对于拟上市公司来说,一般要经过五个关卡,分别是改制与设立股份公司、尽职调查与辅导、申请文件的制作与申报、申请文件的审核和最后的发行与上市。

  1、改制与设立股份公司

  上市前,部分拟上市企业以有限责任公司的形式经营。为了符合我国对主体资格的要求,企业需要将组织形式改为股份有限公司。

  2.尽职调查与辅导

  中介机构对拟上市企业,从业务、财务和法律三个方面进行调查的过程,目的是评估企业是否达到上市条件,之后通过上市辅导,帮助企业满足发行审核的监管要求。

  3。申请文件的制作与申报

  根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》看,发行人首次公开发行股票经中国证监会同意注册并完成股份公开发行后,向上交所提出股票上市申请的,应当提交如下文件:

  (1)上市申请书;

  (2)中国证监会同意注册的决定;

  (3)首次公开发行结束后发行人全部股票已经中国证券登记结算有限责任公司(以下简称中国结算)上海分公司登记的证明文件;

  (4)首次公开发行结束后,具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具的验资报告;

  (5)发行人、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员根据本规则要求出具的证明、声明及承诺;

  (6)首次公开发行后至上市前,按规定新增的财务资料和有关重大事项的说明(如适用);(7)本所要求的其他文件。

  4.申请文件的审核

  在此特别值得一提的是上市的申请文件,目前它的审核程序如下:

  (1)发行人向上交所提交上市申请文件;

  (2)上交所受理(5个工作日内)/要求补正(不超过30个工作日);

  (3)报送保荐工作底稿和验证版招股说明书电子版本(受理后10个工作日内);

  (4)首轮审核问询(受理之日起20个工作日内);

  (5)问询回复或多轮问询;

  (6)出具审核报告;

  (7)上市委员会审核;

  (8)出具同意审核意见或终止审核;

  (9)向证监会报送审核意见;

  (10)证监会同意注册或者不予注册(20个工作日内)。

  科创板的审核时限原则上为6个月,上交所审核时间不超过3个月,发行人及其保荐人、证券服务机构回复问询的时间总计不超过3个月。而从当前的进展看,天准科技从上交所受理文件到成功过会,仅用了65天。

  5。发行与上市

  该环节至少要经历13个工作日,具体流程如下:

  (1)公布招股意向书(T-5);

  (2)网下路演(T-4至T-2);

  (3)网上路演(T-1);

  (4)发行股份(T);

  (5)摇号(T+1);

  (6)中签缴款(T+2);

  (7)款项到达券商,当时转给发行人并验资(T+3);

  (8)发行结果公告(T+4);

  (9)完成股份登记(T+5);

  (10)发布上市公告书(T+6);

  (11)股票上市(T+7)。

  四、战略投资者、保荐机构相关子公司如何上车?

  在战略投资者方面,首次公开发行股票数量4亿股以上的,战略投资者应不超过30名;1亿股以上且不足4亿股的,战略投资者应不超过20名;不足1亿股的,战略投资者应不超过10名。

  对于参与配售的保荐机构相关子公司来说,这主要取决于发行人首次公开发行股票的规模:

  1.发行规模不足10亿元的,跟投比例为5%,但不超过人民币4000万元;

  2.发行规模10亿元以上、不足20亿元的,跟投比例为4%,但不超过人民币6000万元;

  3。发行规模20亿元以上、不足50亿元的,跟投比例为3%,但不超过人民币1亿元;

  4.发行规模50亿元以上的,跟投比例为2%,但不超过人民币10亿元。

  五、科创板有哪些新交易规则?

  从交易时间看,科创板新增15:05—15:30盘后固定价格交易,指的是在股票收盘后可以以当日收盘价进行交易。

  从申报数量看,主要有三点调整,一是科创板股票单笔最小买卖数量为200股;二是限价订单不超过10万股,市价订单不超过5万股;三是不再要求投资者进行整手数买卖。

  在涨跌幅限制上,科创板的涨跌幅限制放宽至20%,而且股票在上市最初的5个交易日里不设涨跌停板限制,上市包括IPO和增发这两项。

  六、个人投资者怎么参与科创板?

  个人投资者可以通过三种方式参与科创板的打新:一是通过网上申购直接参与科创板打新,但必须满足两项条件:1.申请权限开通前20个交易日证券账户及资金账户内的资产日均不低于人民币50万元;2.参与证券交易24个月以上;二是投资公募基金等产品,通过网下申购打新;三是通过战略配售基金参与科创板打新。

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关键词阅读:科创板 战投 更透 打新 IPO

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